慕容垂又道：“我大燕如今威加海内，岂能以昔日为比！”
拓跋仪回答：“燕若不修文德，而欲以兵威凌人，此乃将帅之事，非使臣所知也。”不卑不亢，颇有外交家风范。
回到盛乐后，拓跋仪对拓跋珪道：“燕主衰老，太子宝暗弱，范阳王慕容德自负材气，非少主所能驾驭。慕容垂百年之后，必有内难，到时即可乘机图之，现今则未可。”
于是在慕容垂讨伐翟辽、西燕之时，拓跋珪则在大草原上东征西讨，先后降服了东方的库莫奚、解如部，漠北的高车诸部、叱突邻、纥奚部，西方的柔然，西南的铁弗匈奴刘卫辰等游牧部族，稳定后方扩充实力的同时，还向自己的母族贺兰部、妻族独孤部下手，命他们离散部落分土定居，将权力从各部大人那里集中到自己一人手中，使北魏从早期的部落联盟国家迅速向中央集权的帝国过渡。
