郑和身穿明朝官服，气宇轩昂地宣读了成祖的诏令，逐一赏赐国王及其部下首领；国王连忙下象，向前跪行，匍匐在地接受诏书赏赐，感激之情难以言表。大明王朝的神威从此更加深入人心。
郑和船队停靠在占城的港口新洲（今越南归仁），这港口远远望去有一石塔，当时只有五十多户人家，由两个头目掌管。港口的西南面百里左右就是占城国的王城。这个国家有着独特的风俗人情。国王在位满三十年，就要退位，出家当和尚，到深山老林里去过斋戒独居的生活，经受野兽出没和疾病的考验，并不过问世事，国家大事则暂时由其兄弟或侄子辈来代管。一年以后，国王若能安全无恙地归来的话，仍然继续当政，而且还会加倍受国人尊敬，将从此被敬称为吉祥大王。普通百姓之家，风俗人情也颇有其独特之处，如青年男女的婚嫁习俗即不同一般。先是男方到女方家上门成亲，住过十天、半个月之后，男方的父母及亲友再用鼓乐吹奏，热热闹闹地将新婚夫妇迎接回家，然后客人们围坐成一圈，主人将自制的一种米饭拌上药，将密封在瓮中的酒打开，盛情地招待客人。客人们则用一竹筒插入瓮中轮流饮用，边饮边加水，男女老少，济济一堂，边歌边舞，欢乐无比，直至酒味完全没有时为止。
郑和船队在此作了短暂停留之后，向占城国王告别。国王亲自将郑和一行送到港口，眼含热泪，拱手施礼，激动地说：“大明恩情，永志不忘。”
国王将所备厚礼象牙、犀角、伽蓝香等赠予船队。郑和与国王依依而别。
船行途中，郑和还帮助满剌加摆脱了强邻暹罗的控制，建立起了独立的满剌加王国。
满剌加（今马来半岛马六甲），原名王屿，是一个只有头目掌管，没有国王的弱小民族，一直受暹罗的欺凌。满剌加人热切地盼望独立，摆脱暹罗的控制。郑和船队到来之前，明成祖曾派使者到达满剌加，封其酋长拜里迷苏剌为国王，赐以诰印及“织金文绮”，但暹罗国却不予承认，并以武装干涉。这次郑和船队远航到此，奉明成祖朱棣之命，为国王拜里迷苏剌正式举行封王仪式，赐予双台银印，冠带袍服，建立碑石，划定疆界，正式命名为满剌加国。从此，满剌加王国摆脱了暹罗的控制，一直达117年之久。郑和征得国王的同意，在这里建造了仓库，装点下西洋的钱粮货物；回航时，往往在这里聚集，等候南风，开航回国。
满剌加独立以后，其国王率领妻子和大臣及随员等540人的代表团随郑和船队来中国访问并献上满剌加的特产，以表示对天朝的感激之情。这是继渤泥国王麻那惹加那乃之后，西南各国的第二位国王亲率使团的来访，明成祖给予了热情款待，并厚赐礼物。从此，两国之间长期保持友好往来，满剌加王国成了郑和下西洋中又一个中转站。
后来，船队在此停船靠岸贸易往来之余，满剌加还允许郑和遣派官兵入山采集香料及各种土特产。在与满剌加接境的九州山，郑和一行曾采到径作九尺、长八九丈、香味清馨黑细花纹的沉香、黄孰香六株，带回国内，明廷视为瑰宝。
此后船队官兵在所到之处，贸易往来之余，往往可在当地山林采集各类土特产。有一次，船队停泊在婆罗州北岸，看到当地居民们食用的一种汤，为国内所无，于是，郑和也派人进山采集，仿做成汤，以改善船队的伙食。因其味道鲜美，滋润可口，后就采集一些带回国内，献给永乐皇帝享用。这就是富有营养价值的燕窝。从此，燕窝便传入了中国，成为我国人民席上的佳肴珍品。
郑和船队远航途中，曾经发生过这样一件事情。一名士兵在航海途中患了疟疾，船上没有药品医治，生命垂危，这时，有人害怕了，说：“这病可怕极了，不想个法子，我们大家都性命难保。”也有人说：“总不能把他丢入大海吧，那样，不但我们不忍心，大帅也不会同意的。”人们议论纷纷。这时，他的好朋友“舟师”（即火长）站了出来，向大家请求：
“我们不如把他搁在一个岛上，给他点粮食和锅碗瓢盆，如果他命大，说不定会活下来呢。”
大家都觉得这个办法可行，就把他留在了一个没有人烟的荒岛上。这之后的一场滂沱大雨，把他浇得浑身淋漓，从此他竟转危为安。他找一处岩洞作居室，以鸟蛋为食，十多天后，疟疾竟奇迹般地痊愈了。在岩洞中，晚上他时而听见一种声音从海中响起，入夜便在岛中渐渐消失；次日早晨声响又起，后慢慢隐入海中。他感到非常奇怪，经过仔细察看，才知是大蟒蛇出入海中的声响。于是，他砍下竹子削成了许多竹刀，插在蟒蛇经常出入往返的路上。后来蟒蛇经过，腹下被竹刀所刺，死在沟中。他到沟中去看，惊异地发现沟中满是珍珠！他将珍珠一一捡起，积攒起来。一年之后，船队返回时经过
此岛，他终于见到了朝思暮想的亲人们。他高兴地将珍珠挑上船，随船回国。
郑和船队这次出使，在永乐八年（公元1410年），再次来到暹罗（今泰国），奉旨与暹罗交涉，要求暹罗遣返明朝叛民何八观等人。何八观等人是在永乐时期，在国内犯事的罪犯，为逃避罪责，逃往海上，聚集外岛，成为一股反明朝政府的势力。郑和船队的出使海外，使他们在海岛上站不住脚，于是，就逃入暹罗。永乐七年（公元1409年）十月，暹罗国王派遣的来明奉表进贡地方特产的使臣坤文琨等回国之时，明成祖就曾以钞币相赠，并命其转告暹罗国王，将何八观等遣返回国。但时隔一年多，直至郑和的这次出使之际，何八观等还一直未被送还。成祖又极为重视这件事，他认为洪武时期逃亡南海的反明势力，经过郑和的第一次下西洋，多方贯彻自己的招抚政策，已基本肃清。而何八观等作为永乐时期逃亡海外的“南海叛民”，又是新出现的一股反明势力，必须穷追不舍，将他缉拿归案。这样，禀承成祖之命，郑和在第三次出使中，经过交涉，暹罗国在永乐八年（公元1410年），遣返了何八观等人，并进贡了地方特产。郑和也就完成了明成祖交付的历史使命，进一步肃清了海外的反明势力。
横渡印度洋
永乐十年（公元1412年），郑和第四次启程远航，船队首先到达苏门答剌（今印尼苏门答腊岛）。这里是东西洋海上交通的要道，郑和远航基地之一。船队在这里设有“官厂”，作为物品转运站。明成祖一向十分重视与苏门答剌的友好关系，多次派遣使者出访，带去丰厚的礼品，苏门答剌一般每隔两年也遣使来中国朝贡，两国关系密切，往来频繁。这次航行，郑和还助苏门答剌平定了一场内乱。
五年前，苏门答剌国内局势严峻。国王被一个名叫孤儿花面王的用药箭射中而亡，其子年幼，不能为父报仇。在这危难之际，勇敢的王后当众发誓说：“谁能为报杀夫之仇，恢复疆土，我就嫁他为妻，共主国事。”语音刚落，有一本地渔翁，挺身而起，高声应道：“我能为王报仇！”
