很久很久以前，高辛帝统治天下的时候，全天下年纪最大的那个老妇人，得了一种奇怪的耳疾。
开始时，她左边的耳朵有点痒，后来就越来越痒，到最后实在痒得受不了啦！她拄着拐杖，颤颤巍巍来到皇宫，找高辛帝借一把黄金耳挖子。她用耳挖子使劲挖，使劲挖，挖得整个耳朵全肿了起来，耳朵里头发出“轰隆，轰隆”的雷鸣声。
“太可怕了。”老妇人吓得捂住脑袋蹲在地上，“我耳朵里面有一支军队，千军万马正在交战。”
“老奶奶，不要慌，”高辛帝把她扶起来，“让大夫把你的千军万马取出来吧！”
高辛帝召来全国最好的大夫，大夫把草药的汁液滴进老妇人的耳朵里，又用草药的烟熏她的耳朵，但是，那只耳朵什么动静都没有。
“你耳朵里面有个怪物。”大夫说，“必须动刀子割开肿瘤才能取出来。”
老妇人虽然害怕，但疼痛得没办法，只好答应：“好吧，割就割了。”
大夫取来天下最锋利的小刀，剖开耳朵肿胀的地方，果然，里面有一只小虫子，它看上去跟蚕茧一般大小，有眼睛有嘴巴有鼻子有尾巴，长着四条腿，虽然个头小，但看上去十分生猛。
大夫把虫子夹出来，放在一个盘瓠里——所谓盘瓠，就是用半边葫芦做的水瓢。那个怪虫蹦蹦跳跳很活泼，大夫怕它逃走，又拿来一个盘瓠把它盖住。
说来也怪，怪虫一取出，老妇人耳朵马上就不痒了，肿胀也很快消退了，老妇人感谢大夫治愈她的耳疾，又跪在地上，感谢高辛帝的恩德。
高辛帝说：“天生万物，必定有它的道理，这怪虫从你耳朵里生出来，这种出生真是稀奇古怪。我看它现在活泼可爱，不知道它将来全如何变化呢？”
老妇人说：“既然皇上喜欢它，就让它留在这里吧！”
说完，老妇人离开皇宫，回到她原来生活的村庄去了。
老妇人一走，高辛帝揭开盘瓠看那个怪虫，它已经长得跟拳头一般大，身体变成小狗的形状，身上长出五彩的皮毛。它看着高辛帝，神情很安静，样子很驯顺，好像知道他是君王，要恭敬地对待似的。
高辛帝伸出手指轻轻碰了碰它，它跟小狗一样，发出响亮的“汪汪汪”的叫声。
宫女们议论纷纷，很快，皇后和公主也一起来看。高辛帝有三个女儿，大女儿叫大帝女，二女儿叫二帝女，最小的女儿叫小帝女。小帝女她天生聪明伶俐，长得像月亮一样美丽，高辛帝非常宠爱她。
话说帝女一来到盘瓠跟前，那只小狗马上从盘瓠里跳出来，一蹦就跳到她的怀里，帝女见小狗毛色五彩斑斓，性情乖巧可爱，十分喜欢它：“啊，你是从盘瓠里跳出来的，以后就叫‘盘瓠’吧！”
小狗听到自己有了名字，兴奋得跃到地上，冲着帝女摇头摆尾，又是跳又是舞。
从此，这只小狗就叫做盘瓠。
盘瓠在帝女身边长大，不到三个月，已经身长四尺，身材异常雄骏，它动作矫健敏捷，心性机警灵敏。有时候，高辛帝会带它去山野打猎，它竟然能咬死凶猛的虎豹和豺狼。
盘瓠很聪明，它能听懂人的话。帝女说：“盘瓠，我要出门啦，你给我拿双鞋子。”
盘瓠就马上会衔来鞋子。
帝女说：“要下雨啦，盘瓠，你帮我收收衣裳。”
盘瓠就会跳上晾衣架，把衣裳收回来。
帝女十分疼爱盘瓠，盘瓠也最亲近帝女，它每天跟在帝女身旁，保护着帝女，与她寸步不离。
那时候，南方有个吴戎国，吴戎国的国王叫吴将军，吴将军野蛮凶悍，经常带领军队侵犯高辛帝的边境，高辛帝曾经六次派人征讨吴戎，但都没有成功。
吴戎又要来攻城掠地了，高辛帝第七次带兵迎战。可是，他一出征就遇上大雨，被吴将军打得一败涂地。高辛帝回到皇宫，病倒在床，愁得白天吃不下饭，晚上睡不着觉。
一天傍晚，边境传来了危急的军情，高辛帝无计可施，只好发出一道圣旨昭告天下：“不管是谁，只要能杀死吴将军，领兵打退吴戎军队，就可以娶帝女为妻，分封国土为王。”
这道圣旨一出，盘瓠马上跑出了皇宫。
七天后，它风尘仆仆跑了回来，尘土和血污把它身上的五彩毛皮完全遮盖住，使它看上去像一条土狗。那盘瓠背上驮着一个袋子，径直跑入皇宫，侍卫拦住它，但它用力撞开侍卫，一路跑到高辛帝的床前。
“啊，盘瓠，你怎么变成了这个样子？”
盘瓠蹲下身，把背上的袋子呈献到皇帝面前。
高辛帝命人解开袋口，一看，不禁大吃一惊——原来，袋子里面装的，竟然是吴将军的头颅！
就在这时，边境派信使送来捷报：“皇上，大喜啊！”
“喜从何来？”
“五天前，军营中来了一头五彩神狗，它身上披着我军的战旗，带领军队击退了吴戎敌军，在乘胜追击的时候，它以两条后腿站立，两只前爪挥刀，一刀杀死了吴将军。吴戎兵群龙无首，全军覆没，我军最后大获全胜！不过，战争一结束，那条神狗马上不见了。”
高辛帝听了战报很高兴，忧愁全消，他从病床上坐起来，他伸手招呼盘瓠过来，对信使说：“杀死吴将军，打退敌军的勇士，就是我的神犬盘瓠呀！”
高辛帝奖赏了前线的将士，又命人送来最好的肉食，赏赐给盘瓠。但是盘瓠看也不看那些肉食，它望着高辛帝，一味摇头，眼睛里流出大滴大滴的泪水。
高辛帝说：“盘瓠啊盘瓠，我知道你的心思。不是我不想遵守诺言，但你是一条狗，我不能封你为王，也不能让你跟公主成婚啊！”
盘瓠听了，立刻开口说话：“不必担心，只要把我放进后花园的金钟里，让我在金钟待七日七夜，我就会变成人。”
于是高辛帝把盘瓠带到后花园，打开金钟，把盘瓠放进金钟，吩咐侍卫：“盘瓠在金钟修炼，这七天，谁都不许去打扰它。”
一日一夜过去了，帝女去看那个金钟，侍卫对她说：“里头有汪汪的狗吠声，盘瓠不会饿了吧？”
“不会的，盘瓠它在修炼呢。”说完，帝女离去了，但她担心得睡不着觉。
三日三夜过去了，帝女去看那个金钟，侍卫说：“金钟里头有砰砰的撞击声，盘瓠不会受伤了吧？”
“不会的，盘瓠它在修炼呢。”说完，帝女离去了，但她担心得睡不着觉。
六天六夜过去了，帝女又去看金钟，侍卫说：“里面什么动静也没有，盘瓠不会死了吧？”
帝女怕盘瓠在金钟里饿死，悄悄拿来一盆肉食，趁侍卫打瞌睡，小心翼翼打开金钟。金钟打开了，里头冒出一团白云般的烟雾，等到烟雾散去，帝女看到了什么呢？只见盘瓠蜷曲着身子，在金钟里正睡得香，它的身体已经完全变成人的身体，但它的头还没有变，依然是个狗头。
因为金钟打开了，泄了气，盘瓠不能再变了。他睁开眼，打了个呵欠，走出金钟，成了一个狗头人。
高辛帝决定信守诺言，他唤来大帝女，对她说：“盘瓠杀了吴将军，打退了吴戎国的军队，为国家立了大功，你愿意嫁给他吗？”
大帝女说：“我是尊贵的帝女，怎么能嫁给一个狗头人呢？”
高辛帝又唤来二帝女，对她说：“我要把吴戎国的国土赐给盘瓠，封盘瓠为王，如果你与他结婚，你就是王后了，你愿意嫁他吗？”
二帝女摇头说：“不，人和狗是异类，怎么能通婚呢？”
高辛帝唤来帝女，对她说：“你的大姐和二姐都不愿意嫁给盘瓠，你是我最宠爱的女儿，把你嫁给一个狗头人，我很不舍得。”
帝女说：“皇帝不能失信于天下，你信守承诺，让我跟盘瓠结婚吧！”
于是，帝女跟盘瓠结了婚。
结婚后，盘瓠和帝女去了自己的封地，建立了犬戎国。盘瓠很有才能，他把国家治理得井井有条，人们都很崇拜他，称他为盘瓠王。
后来，帝女生了六个儿子、六个女儿，他们跟老百姓通婚，过了一段时间，犬戎国人都有了盘瓠的血统，他们个个爱穿五色斑斓的衣裳。
犬戎国的男子身材魁梧，英勇善战，长着人的身体，狗的脑袋；女子就和一般女子一样五官齐全，她们个个都长得像仙女一样美丽。这大概因为男子像盘瓠，女子像帝女的缘故吧！
