很久以前，王宫里有一位很有才智而又老练的大臣，叫格尔姆昌德。王族的每一个人，甚至连国王都对他非常敬重。
有一次，国王的四位王子和格尔姆昌德的三个儿子之间发生争执，动了拳头，结果大王子丧命。国王知道后，马上把格尔姆昌德叫进宫。国王气得简直要发疯了，不容分说，就把格尔姆昌德和他的三个儿子判处绞刑。格尔姆昌德是忠于国王的，他对国王的判决没有半句申辩，甘愿受刑一死。见此情景，国王深受感动，头脑冷静后，觉得大儿子的死是孩子们失手造成的，并非有意伤害，不该处他们父子四人死刑。国王说：“格尔姆昌德，你知道山那边岱沃德国王那里有一匹棕色的马吗？如果你能把棕马牵回王宫，我不仅免处你父子四人的绞刑，而且还会封你的儿子们很高的官位。”格尔姆昌德心里明白，要想得到这匹棕马是不可能的。但是国王的话倒是给了他和儿子们求生的机会。他接受了国王的命令。
第二天一早，格尔姆昌德带领三个儿子乘坐一只小船，顺着一条大河出发了。几天之后：他们看见岸边有座小山，格尔姆昌德知道，从这座山开始，就是岱沃德国王的国土了。他停了船，带着儿子们上了岸。这里四处是荒山野岭，没有人烟。他们发愁无法了解棕马到底在何处。突然，格尔姆昌德发现远处隐隐约约有一间茅屋。他们喜出望外，立刻向茅屋走去。走到茅屋跟前，格尔姆昌德连敲了三次门，才有一个白发长须的老人走出开门。格尔姆昌德向老人作了自我介绍，老人对他们非常客气，躬身施礼把他们让进屋内。
白发老人好好招待了他们一番。谈话中他们了解到，老人的儿子就在岱沃德国王的马厩里做事。格尔姆昌德马上想出一条妙计。他把来这里的真实目的告诉了老人，并请老人帮助他去找马厩。老人起初支吾不语，经他们再三解释，最后才答应了他们的要求。
第二天，老人悄悄地把他们送到马厩。看守马厩的官兵正在舒服地睡大觉。格尔姆昌德仔细地把棕马打量了一番，并在一个角落找到一块藏身的地方。
他们四人蹑手蹑脚地向棕马走去，可是棕马一发现他们便大声嘶叫起来。为了不被发现，他们只得赶紧藏了起来。
正在酣睡的岱沃德被一阵马嘶声惊醒，知道有人偷马，便带了土兵们急忙跑到马厩。他走到棕马身旁问道：“我的英雄，是不是来了外人？”棕马点了点头。岱沃德国王见棕马同意他的话，就马上命令士兵搜查。马厩里没有什么隐蔽的地方，不一会儿，格尔姆昌德和儿子们就被搜出抓了起来。
岱沃德问他们为什么要偷马，格尔姆昌德考虑到撒谎并没有什么益处，就把他们父子的遭遇着实讲了。听了格尔姆昌德的诉说，岱沃德国王说：“格尔姆昌德，我对你的不幸很同情，决定给你活命。由于你这三个儿子的原因，使你遭受这样大的苦难，所以我要把他们处以死刑。但是挽救他们也有办法，那就是你每救一个儿子，要给我讲一个有关你的真实而动听的故事。”为了儿子们的生命，格尔姆昌德想了片刻，便讲起故事来：
会唱歌的猫这是我小时候的事了。我的父亲有很多土地，也喂养了许多牲口。有一次在地里放牧时，一头母驴生了一头小驴，父亲让我马上把小驴抱回家。我牵着母驴，抱着小驴，走到半路天下起了大雪，我就在路边一个棚子里躲起来。大概只过了两分钟，突然棚子里钻进十只猫。走在最前面的是一只老猫，它的眼睛像狐狸一样狡猾。这真令人莫名其妙。我吃惊地望着它们。这时，老猫开口说话了：“孩子们，你们怎么都哑了，快给格尔姆昌德先生唱支歌！”我不明白的是，猫的嘴里竟能说出我的名字；更使我感到惊奇的是，它们也能唱歌。歌唱完了，老猫说话了：“格尔姆昌德先生，这些猫唱出美妙动听的歌子赞扬你，难道你不赏给他们点什么东西吗？”然后老猫迫不及待地自己建议说：“这只小驴可是个好的奖品。”我正要说些什么，几只猫已经向小驴扑去，眼看着小驴被吃掉了。
