9、大夏王国
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公元1038年，元昊在辽国的支持下称帝，建立了大夏王国。
公元1205年，西夏与蒙古发生了第一次的正面冲突，揭开了西夏与蒙古战争的序幕。公元1227年夏，成吉思汗在远征西夏时受伤去世，之后，蒙古军杀死了已经投降的西夏末代帝王李睍，西夏灭亡。
10、大理王国
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公元937年，南诏旧将段思平联络云南东部贵族灭掉了大义宁称帝，改国号为大理。
公元1147年，段和誉把皇位传给段正兴后宣布出家，从此，大理国势日衰。公元1253年，蒙古大军南下，开始侵扰大理国。次年，蒙古大军活捉段兴智，大理遂亡。
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