蓝狐狸发明了一种魔法，这种魔法能变成任何自己想变成的东西，但是因为蓝狐狸制作魔法的时候时间紧张，所以制造出的魔法有一个缺点，那就是魔法会一直到晚上才会停止。
蓝狐狸最想变成天上的小鸟，这样就能自由的在天上飞了，蓝狐狸正为自己的魔法感到骄傲时，一只雄鹰突然出现，抓住了变成小鸟的蓝狐狸。
蓝狐狸立刻变成了一只乌龟，鹰拿乌龟没办法，只好把乌龟扔了下去，眼看变成乌龟的蓝狐狸就要摔死了，它立刻变成了一把伞，伞落到地上，被一个孩子捡了起来，孩子把伞带回了家，带到了城里。
蓝狐狸伤心极了，它想回家，回到森林里，可是它无法变成自己，一直到夜晚，蓝狐狸变回了自己，它悄悄的逃回了森林，从那以后蓝狐狸在也没有变成其它动物，因为它觉得还是做自己做好。
