小马有位从国外回来的朋友，送了他一架望远镜，住在八楼的小马便经常在阳台上用望远镜观看着对面的楼。小马看见了对楼的张大哥被老婆罚跪，陈经理把漂亮的女秘书带回家，某位单身美丽的小姐换衣服，这架望远镜带给小马很多对楼住户的隐私。
但是小马最注意的是对楼二单元六楼的住户。透过窗子，何晓发现每天那个房间里的人都会换，昨天是一个白发苍苍的老太婆，今天又会换成二十多岁的年轻小伙子。从他拥有望远镜时到现在已经两个月有余，看见的人从来没有重复过，而且每天只有一个人，晚上也不见那屋开灯，直到第二天就会换成另外一个人了。
小马非常好奇，终于压制不住自己的好奇心决定去拜访那户。开门的是一个模样漂亮的姑娘，她很吃惊问小马是谁，小马支吾着说总看见这个房间里来来回回的全是陌生的人，过来看一下。那姑娘笑了笑说:怎么会呢，这里就我一个人住。小马诧异的离开了。黄昏的时候，各家各户相继点亮了灯，小马发现那户如往常一样漆黑着。
小马决定再去看看，便下了楼，去对楼的二单元六楼。小马想敲门，却发现门没有锁，是虚掩着的，于是他推门走了进去。 屋子里很安静，也没有看到人，路过卫生间的时候却听到了唰唰的声音，难道那女的在卫生间?卫生间的门也是半掩着，里面的唰唰声还在继续，小马忍不住趴在门口往里头看了下，这一看不要紧，小马被吓了个半死，只见卫生间的地面上躺着个裸着的中年人，旁边一个全身都没有皮肤的血人正在拿着把刀给躺着的中年人剃皮呢，这个怪物注意到了小马的存在，猛的抬起头盯着小马，张开往外淌血的嘴，冷冷的捎带兴奋的说:太好了，后天就穿这件吧。小马被拽进去之前看到卫生间上方挂着各种各样的人皮，有花白的头发的，有青年男子的…
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