虬髯客问：“此人现在做什么事？”李靖说是将门子弟。虬髯客点头说：“是了是了。李郎可否为我引见？”
李靖说：“小弟的友人刘文静，与他交情不错，可托文静做一介绍，但不知兄长何故定要一见？”
虬髯客说：“太原现有奇气，想当应在此人身上，我所以要一见。只是现在还有琐事未办，不便与你们一起走，不知李郎何日可到太原？”李靖计算了日期。虬髯客说：“等至太原再会，李郎可日出时在汾阳桥等我，请不要失约！”李靖一口答应下来。虬髯客乘驴远去，疾行如飞，转眼间便不知去向了。
李靖与红拂女也动身去太原，在汾阳桥等虬髯客。虬髯客如约而来，见到李靖十分高兴，立即同往刘文静家。虬髯客自称善于相面，愿见一见李公子。刘文静本来很赏识李世民，听到虬髯客善于相术，便遣人邀李世民一叙。
李世民不穿衣衫，也不穿鞋，神气扬扬，相貌与平常人不同。虬髯客不禁变色，默然退居末座，仿佛心如死灰，他连饮数杯后与李靖密语说：“这是真天子，我已料定十之八九，只是还有一位道兄，若让他见一面，能料到十成，百无一失了。”李靖将虬髯客的话转告刘文静，刘文静允诺可以再见一次，并约定日期。
到了那天，虬髯客引来一位道士，与李靖一同去刘文静家。刘文静正想下棋，便邀请道士入局对弈，又写信邀李世民前来观棋。不久李世民来了，长揖后就座，顾盼不群，满座生风。道士怅然若失，将棋放入匣中说：“此局已全输，不必再弈了。”说完告辞离去。
出来后道士对虬髯客说：“此处已有人在，君不必强图，可别谋他处罢。”说着便飘然自去。虬髯客与李靖告别：“李郎与小妹还无处栖身，我可为你们筹一处住宅，今日便一起回长安怎么样？”李靖面有难色。虬髯客说：“你难道怕杨素么？他早已死了。况且有我同行，你还怕什么？”
于是李靖携红拂女与虬髯客返回长安，果然杨素已经早死，便放心入了城。
虬髯客又对李靖说：“今日暂别，明天你可与小妹同去某坊的小宅，我在那里等候。”
第二天早晨，李靖与红拂女如约而至，果然见一小板门，敲门一二声，有人出来相迎。里面豁然开朗，室宇异常宏丽，四十个婢女引李靖夫妇进入东厅，厅内陈设着珍奇异宝，巾箱、妆奁、冠镜、首饰的样式非人间所见。虬髯客出来，他戴纱帽穿紫衫，服饰与以前大不相同。后面跟着一个少妇，华服雍容，端庄秀丽。李靖猜测是虬髯客的妻室，便与红拂女上前相见。
虬髯客格外殷勤，引李靖夫妇步入中堂。四人对坐，有侍役搬入佳肴，并唤出女乐侑酒，在庭中奏曲。盘筵之盛，连王公家也比不上。喝至酒酣，虬髯客令白发仆人抬出二十具宝箱，陈列在左右。虬髯客指着宝箱对李靖说：“这是我历年积蓄，今天特意赠送你们夫妇。我本想在此建功立业，现在既然遇到李世民，不应再留下。太原李世民三五年内，必得天下。李郎有奇特之才，将来必位极人臣，小妹独具慧眼，得配君子，将来夫荣妻贵，亦可为儿女生色。非小妹不能识李郎，非李郎不能遇小妹，虎啸风生，龙腾云萃，原不是偶然的际遇。李郎应将我所赠，安心建功立业，努力前程，十年后，在东南数千里外，若传有异闻，就是我得意时候。小妹与李郎，可洒酒相贺。”说到这里，将文簿钥匙一并交给李靖。虬髯客挈妻入内，片刻后即戎装出来，与李靖红拂女拱手告别，出门乘上马，也不多带行囊，只有一个奴仆随着，扬鞭向东而去。
李靖夫妇送虬髯客出门，倏忽已不见踪迹，两人惘然返回，检点箱柜，里面的东西价值连城。内有兵书数箧。李靖乘闲暇阅览，不想颇有所得，因此后来能够料事如神。他住在虬髯客的宅院，成为豪室，资助李世民逐鹿中原，最后取得了天下。
唐太宗贞观年间，东南蛮奏称一个海外客，领千艘海船，十万甲兵，攻入扶余国，杀扶余国主自立。李靖知道虬髯客建成功业，便与红拂女在地上洒酒朝东南方向拜贺。世人称李靖、红拂女、虬髯客为风尘三侠。贞观十五年红拂女薨亡，贞观二十三年，李靖也去世，陪葬在昭陵，时年七十九岁。
