凉州吐蕃政权衰落下去以后，甘州回鹘乘机发展了起来。
和吐蕃政权一样，回鹘也是从唐末走向衰落的，政治和经济上的衰落使得回鹘不可避免地走上了分裂的道路。到了李德明时代，回鹘人分散居住在甘州（今甘肃张掖市北）、凉州、瓜州（今甘肃安西县东）、沙州（今甘肃敦煌市东）这些地方，这其中又以甘州回鹘势力最大，当时的瓜州回鹘和沙州回鹘都依附于甘州回鹘。
李继迁时代确立了一个战略方针:西掠吐蕃健马，北收回鹘精兵，在这个战略方针的指导下，李继迁领导的党项民族不可避免地会与回鹘人发生冲突。在李继迁时代，双方多次兵戎相见，大打出手，但由于当时李继迁的主要精力都用来对付宋朝了，所以双方虽然发生过冲突，但是其矛盾并没有达到不可调和的程度，和平仍然是当时双边关系的主要走向。
