国家危难，匹夫有责，施大郎和闻讯赶来的施二郎当即收拾行装，赶赴战场。东施眼睁睁看着父亲远去的背影，忧心如焚，战场上刀光剑影，实在是生死难料。
前方的战事一天比一天紧，越王勾践被吴军围困在会稽山，内无粮草外无援兵，被迫向吴国求和，随后勾践和大夫范蠡一起入吴为质，越国灭亡了。消息传到苎萝村，人人痛哭流涕，东施和西施得知两人父亲双双战死沙场，更是哭得死去活来，恨自己不是男儿身，不能亲上战场为父亲报仇。
时隔不久，又闻越国大夫范蠡被释放回国后，在全国广选美女，要献给吴王。
东施心怀国仇家恨，闻此消息，来到若耶溪旁，对着乌龟长叹一声，恨自己相貌丑陋，若是美女，便能被选送到吴宫，接近吴王，好刺杀他，为父亲和同胞报仇。就在这时，东施忽然看到乌龟嘴巴一张一合，居然发出声音：“你真想变成美女吗？”
东施和乌龟早已熟稔，并未惊慌失措，反而急切地问道：“你真有办法把我变美吗？”
乌龟点点头，说自己本是西海龙宫的三太子，只因数百年前在王母娘娘的蟠桃宴上失手打坏了琉璃盏，被玉帝贬为龟身五百年，隐居于若耶溪修行。虽法力大减，但改变一个人的相貌还是能做到的。
东施闻言大喜，请乌龟马上把自己变成美女。乌龟叫东施坐在溪水里，让溪水淹没到头顶，随后准备施展法术。东施因为不会游泳，憋不住气，不一会儿就把头伸出水面，大口吸气，实在无法坚持。
乌龟皱起眉头，说事先没有想到东施是凡人，要脱胎换骨，改变容貌必须一死一生，凡人一死就魂飞魄散，自然不能施用此术。
东施大失所望，恳求乌龟再想想办法。乌龟忽然灵机一动，说凡人不能换骨，却可以换肤，经常和东施一起来浣纱的西施，五官、身段都长得天姿国色，就是皮肤不好看，假如能把东施的皮肤换给她，西施必将成为一个绝世美人。不过这样，东施就会变得很难看。自己目前仙法受限，只能做到这一步。
东施思考半晌，猛地抬起头，坚定地说道：“我愿意把皮肤和西施调换，倘若能救国家百姓于水火之中，牺牲我的性命都在所不辞，何况是一具皮囊呢？”
