东施叫乌龟稍等，自己急忙来到西施家，将换肤之事和盘托出。西施被东施深深打动，当即和东施来到溪边。在乌龟施法下，东施和西施在若耶溪中顺利地互换了皮肤，西施出水的一刹那，但见她肌肤皎洁如雪，配上两弯柳叶眉，一双含露目，琼瑶鼻，樱桃嘴，婀娜多姿的曼妙身形，绝丽无双，连乌龟都看傻眼了，说天上人间，也找不出比西施还美的美女。
为了让西施的美名迅速传播出去，让天下皆知，因肤黑更显貌丑的东施，故意跟随在西施身后，学着她的一举一动，装模作样。两人这一强烈对比，愈发显得西施美如天仙。不明真相之人对着东施指指点点，讥讽她枉自攀比，不知丑为何物，一时间“东施效颦”成为越国民众广为流传的笑谈。
西施到若耶溪边浣纱，乌龟指使鱼儿在西施浣纱的地方故意溅起水花，之后沉入水底。东施带领百姓前来围观，大声说道：“大家看啊，西施的美貌让鱼儿都忘了游泳，沉在溪底一动也不动。”众人一见，果然如此，回去后添油加醋，四处宣传，都说苎萝村出了一个举世无双的“沉鱼”美人。
很快，西施的美名传到了范蠡耳朵里，范蠡快马加鞭赶到苎萝村，见了西施惊为天人，让西施与亲人最后团聚一晚，次日就带走。
东施和西施彼此难舍难分，窃窃私语到半夜后，东施终是放心不下，又拜访了范蠡，交谈之下，才知道范蠡有勇有谋，心怀复兴越国的雄心壮志，挑选越国美女是为对吴王夫差实施“美人计”。东施放下心头大石，转而担忧西施的将来，计划成功后恐不能全身而退，范蠡当即对天发誓，承诺无论如何也要保得西施性命。
西施去了吴国后，东施独自一人来到若耶溪边，看着水中的倒影，自己都不忍再看，眼泪就像断线的珠子，不停地滚落下来。
“后悔了吗？”身后传来乌龟的声音。“不，绝不后悔。”东施用手抹去眼泪，回头正想对乌龟展露欢颜，却发现面前站着一个陌生的翩翩公子，顿时大吃一惊。
“在下因罚期已满，现已恢复真身，让我来帮你吧。”西海龙王三太子用手指对着东施一划，“这个容貌你可喜欢？”
