“那里怎有敲打的声音呢？”唐明皇好奇的问。
道士就陪他走向一个月洞门，那儿有一个男人正在砍树。奇怪的是那棵树快被砍断时，总是“噗！”的一声，又连接起来了。他流着汗水，卖力的砍着，一副无可奈何的样子。
“他是谁呀？”
“陛下，他就是吴刚呀！因为他跟着仙人学道术，但是犯了过错，就被罚到月宫来砍桂树了。”
“那……为什神么老砍不断呢？”
“为了训练他的耐心，所以每天得不停的砍啊！”
然后，他们又向前走，来到一片树林，林间有一座石桥骑跨过一条清澈的溪流。桥上的凉亭里有一只雪白兔子正在捣药。
“你看！有只兔子正在捣药呢！”
“陛下，牠不是普通的兔子，牠是奉了仙人的命令，在这儿捣仙药的玉兔。”
唐明皇于是想上前问玉兔有没有长生不老之药，可是那玉兔吃惊的抱起杵臼，转身就消失了。
唐明皇望着玉兔消失的方向，惋惜的叹口气，跟着道士又往前走了。
接着，他们走进了一个全是种满芭蕉的院子，里面有一间石屋，仔细观看，这石屋并没有门，只有从石屋上垂挂下来的菟丝花蔓，编成了门帘。
唐明皇走近一看，“啊！”他吓得直往后退。
“陛下，你怎么了？”
“看……你看……里面有……”唐明皇已吓得结巴说不出话了。
道士便往里面一瞧，原来是一只高大的蛤蟆，身上长满疙瘩，难看极了。而且只有三条腿，张着大口，像要吃人似的。
“这是蟾蜍，因为牠平常喜欢咬食月亮，所以月亮才出现圆缺的形状。今天又正是八月十五日，月亮特别圆，就是牠正好被关在这儿的原因。”
他们于是又好奇的看了一会儿石屋里的蟾蜍，才再继续向前走。只觉越走越高，终于来到宫殿之前了。这座宫殿像是玻璃砌成的，中央有一处最高的大殿，门楣上高挂着一块匾额，写着“广寒宫”。
在这宫里像是有什神么喜庆大事，许多人影在此进进出出，好不热闹。忽然一阵悦耳的笛声打破了原有的宁静，唐明皇聆听了一会儿。这不就是“霓裳羽衣曲”吗？
接着就有一群少女边唱边舞的进入大殿，轻快的飞舞着。唐明皇不觉中也陶醉其间，跟着笛声低声的哼起来。哼着哼着，忽然想起一件事，就转头对道士说：
“传说中嫦娥是住在『广寒宫』里，不知道她长得漂不漂亮？还有，我想看看是谁在吹笛……”
他话未说完，整座宫殿的灯火一瞬间，全部熄灭了。
“啊！怎么回事？”唐明皇慌忙的问。
“陛下，是您说话惹嫦娥生气了，我们快点离开此地吧！”道士急忙召回大白鹿拖着轿子，转程回皇宫了。
此时天已亮了，但是方才在月宫上的所见所闻，都教唐明皇永远难忘。所以，他从此后，经常要乐工为他演奏“霓裳羽衣曲”，藉此来回忆游月宫的情景。
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