“高贵的牛魔三，我宁可和你结婚，也不愿和什么伊林国王结婚。”牛魔三听了她的话感到很不是味儿，因为他已经深深地爱上了公主。但是他心里明白，他不能和她在一起。
当他苦恼的时候，那忠实的狐狸又一次来帮助他，他们在伊林王国的绿色海岸靠岸不久，狐狸又恢复它原来的模样。它教牛魔三如何瞒过伊林国王、如何把公主留下来的办法。
“我要变成一个漂亮的女人，”狐狸说，“当公主留在这儿岸边时，你必须带我去见国王，说我就是法兰西国王的女儿。”它面带狡猾的微笑，又补充一句说，“我自会设法逃脱，跟在你后面。”
这样决定以后，公主留在岸边，牛魔三朝着绿色的郊野走去，狐狸变成脸色白皙和棕红色卷发的漂亮女人走在牛魔三身边。他们来到王宫，国王亲自接待他们。当他再次见到他的马夫，的确大为惊讶。
“噢，伊林国王，”牛魔三说，“我已经把法兰西国王的女儿给你带来，我的任务已经完成。你答应给我的那匹栗色母马在哪儿？”
“你完成得很好。”国王回答道，下令把那匹已配戴上金马鞍和银马勒的栗色母马从马厩里牵了出来。
“牵走我的栗色母马，上你的路吧！”他对牛魔三说。
牛魔三骑上栗色母马，朝公主等候着的岸边奔去。这时候，伊林国王转过身去拥抱他的新娘，但是转瞬间她突然变成一只棕红色的野兽，咬了他一口，国王晕了过去，狐狸飞快地朝岸边跑去。在岸边，狐狸再次变成一只有棕红色帆的三桅船，载着牛魔三、公主和栗色母马一起渡海到丢拉得岛去。
“现在，”当他们到达那儿时，狐狸对牛魔三说，“我再教你怎样瞒过三个巨妇、怎样取回栗色母马的办法。我要变成一匹叫人喜爱的骏马。当公主和栗色母马留在岸边时，你必须带我去见三个巨妇，说我就是她们所要的那匹马。”狐狸又带着狡黠的微笑补说了一句，“我会设法逃脱，一会儿就跟上来。”
就这样，当公主和粟色母马留在陡峭悬崖下的海边时，牛魔三带着狐狸变成的那匹骏马去见巨妇。她们见他回来了，都感到很惊讶。
“喂，姐妹们，”牛魔三说，“我根据你们的要求，已经把伊林国王的栗色母马给你们牵来了。我的任务已经完成，你们答应给我的那把白光剑在哪儿？”
“你干得很好，王子。”巨妇说。于是那个跟机树一般高的女人，拿出白光剑，交到他手中。
“带上我们的白光剑，上你的路吧！”她们说。
牛魔三挥舞着那把异常精致的白光剑，忙向海边走去，他握着剑柄的手感到那柔韧的刀刃在抖动。那三个巨妇全都渴望骑一下她们的新骏马，因为谁都不愿意让别人第一个骑上去。她们三个人竟一齐骑上去，一个搭在另一个的肩上。那狐狸一感到她们跨在了它的背上，便立刻旭起后腿，低下脑袋，沿着悬崖的边缘疾驰。这样一来，那三个巨妇--高高的、黑黑的和丑陋的--全都掉到下面的海里，结束了她们的生命。
狐狸又恢复它原来的模样，和等在海边的牛魔三他们会面了。它弄来一条棕红色的小船，把他们渡过海去，重又回到了牛魔三开始出发的地方。
“现在，我们航行的日子过去了。”狐狸说，“我再教你怎样去瞒过五头巨人、取回白光剑的办法。我变成一把白光剑，你带我去见巨人，说我就是那把他要的剑。”
它又带着狡猾的微笑补充了一句说：“我会设法逃脱的，马上就跟上你们。”这样决定后，公主留在海边看着栗色母马和白光剑，牛魔三带着狐狸变成的那把白光剑来到巨人的家。巨人再次看到他，感到十分惊讶。
“喂，巨人，”牛魔三说，“我已照你的吩咐从丢拉得巨妇那儿把白光剑带来了。我的任务完成了。你答应给我的那只蓝隼在哪儿？”
“你干得很好，王子。”巨人说。他把那只放在柳条篮里的蓝隼给了牛魔三，“拿上我这蓝隼，上你的路去吧！”
于是牛魔三又朝在海边等他的公主走去。当他看到蓝翅膀在柳条篮里闪着亮光，内心有说不出的高兴。他为了获得这只神奇的鸟儿，才跨洋过海去冒各种危险。
那巨人手里拿着他的新剑，当他独自一人时，就迫不及待地想试试剑的锋刃和威力，开始朝假想的进攻者在空中挥舞起剑来，用锋利的剑刃朝左右劈去。狐狸转身用足力气一击，把巨人的五个脑袋统统砍了下来。接着它丢掉假面具，跑去找牛魔三和公主了。
“到现在，”狐狸说，“你的历险活动已全部结束，你最后剩下的工作，是去破除你那继王后的魔法了。事情就这样作吧。你必须骑上栗色母马，让公主骑在你身后；右手握着白光剑，剑背对着鼻子；让蓝隼站在你肩上。你就这副模样回家去，要不了多久，你就会遇到你继母的。她将施展魔法，死命盯着你看，你将会从栗色母马上摔下来，变成一堆干柴。但是，剑的锋刃会转向她，她的魔法便无法得逞。”
牛魔三按照狐狸的吩咐，骑马启程回家。他让公主骑在他的身后，手握白光剑，剑背对着鼻子；蓝隼站在他的肩上。他经过千山万水，才到达他父亲王宫的郊外。
当牛魔三骑马越过山坡时，王后无意中从窗口看到了牛魔三，她心怀毒计，急忙冲到院子门口去等候继子的来到。牛魔三走近时，她就死命盯着他看。他没有把白光剑举在胸前，的确象狐狸预言的那样，从马上摔了下来。可是，白光剑的尖刃正对着他继母，她的全部魔法转向她自己，她反而倒在地上，变成一堆干柴。
牛魔三手搀着公主胜利地走进父王的宫内。当国王听完儿子的全部历险故事后，准备为他俩举行盛大的结婚典礼，下令将院子门口的一堆干柴点火烧掉。
牛魔三就这样在他以后的生活中享受着财富和欢乐，他有世界上最美丽的女人作他的妻子；马厩里有疾驰如风的罕见的栗色骏马；家里的墙上挂着无敌的白光剑；打猎时有任何鸟都无法匹敌的蓝隼。
他不能忘记，他拥有这些东西，全靠他的老朋友狐狸。他对狐狸说，只要他活在世上，不管是他还是别的同行，打猎时都不许伤害狐狸。可是狐狸微笑着回答牛魔三道：“你不必为我和我的同类担忧。因为我们完全能够照顾自己。”狐狸说罢，翘起毛茸耷的黄尾巴，跨过山坡走了。
