尼奢陀国的国王名叫那罗，他年青俊美，品德出众，武艺高强，熟谙经典。许多名媛淑女围着他转，可是他却一个也看不上，只把精力用在管理国家的事业上。
在另一个毗德尔跋的国家，国王毗摩，膝下有一个女儿，芳名叫达摩衍蒂，是个出了名的美女，连天上的仙女也比她不上，她佩带着珍宝环翠在众女友中，就像月亮被群星绕着。
那罗是人中之杰，天下第一；达摩衍蒂是女中佳丽，世上无双。他俩常听见周围的人，一再将对方的容貌和品德不断称赞夸奖。因此，他二人虽未曾谋面，彼此心中早钟情于对方。随着时光流逝，互慕之情更与日俱增。
这一天，那罗压抑不住心中的热恋之情，悄悄来到一座寂静的树林中，坐在一棵树根上，默默思念着远方女郎。
这时，远处飞来一群天鹅，嘎嘎叫着落在林间，拍着翅膀，在草地上游荡。
那罗见天鹅美丽，就蹑手蹑脚走过去捉住一只。天鹅在那罗手中挣扎了一会见逃脱无望，便像人一样开口说起话来：
“国王啊，请不要伤害我。你若放了我，我将为你做一件你最喜欢的事情，我可以为你做媒，在达摩衍蒂面前把你夸赞，让她除了你之外，再也不想别的男人。”
天鹅的话正合那罗的心思，他一松手放开了天鹅。
于是这群天鹅振翅向毗德尔跋国飞去。它们越过了几条大河，飞过了几座大山，来到毗德尔跋王城，落在御花园里。
达摩衍蒂正和一群女友、宫女在花园中游玩，见落下来一群天鹅，只只红冠白羽，非常漂亮。姑娘们都欢叫起来，纷纷追赶天鹅，想捉住她们。
达摩衍蒂追赶一只天鹅到了僻静处，那天鹅叫了起来：
“公主啊，请停住你的脚步，听我把话讲。尼奢陀国有位那罗国王，像天神一样漂亮，没有一个人能比得上他。我飞过很多
地方，天上、人间都到过，仙人、凡人看过不少，但像那罗那样的美貌品行却从未见过。
“公主啊，那俊美国王对你一往情深，日夜思念，你若是能和他相配，做他的妻室，生下贵子，你会更添姿色，更加美丽。
