早晨太阳刚刚升起的时候，一个名叫阿卜杜拉的小伙子就到荒郊野外打猎去了。今天他很不走运，在野外寻觅了好长时间也没打到一只猎物，只好背起弓箭向更远的地方走去。他走着走着，忽然望到远处绿油油的一片，不觉加快了脚步向那里走去。来到近前一看，原来那儿是一片碧绿如茵的草地，草地中间有一个天然的小湖，湖水清澈见底，鱼儿在水中快乐地漫游。
阿卜杜拉把弓和箭袋取下，放到草地上，弯下身子把湖水喝了个痛快。然后他坐在树下，呼吸着潮润的空气，微风吹过，十分惬意。他闭上双眼打算睡一会正当他迷迷糊糊要睡着的时候，突然听到有呼呼的响声，他忙睁眼一看，只见有五只天鹅飞落在湖岸上。阿卜杜拉喜出望外，他自言自语道：这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。他赶紧弯弓搭箭，瞄准了其中一只天鹅正要射去，就在这时，他惊奇地发现这五只天鹅脱去了羽衣，变成了五个美丽的姑娘。接着，她们又从脖子上取下镶满珍珠和宝石的项链，嬉闹着跳到湖里去洗澡了。
阿卜杜拉被眼前发生的一切惊呆了，他放下弓箭，揉揉眼睛，仔细看着。他被姑娘的美貌吸引住了，尤其是那个最小的姑娘。他心中暗想如果我能和那个小仙女结婚该有多好啊他左思右想，终于想出了实现他愿望的办法。于是他顺着草丛悄悄爬到她们放羽衣和项链的地方，拿了小仙女的羽衣和项链，又顺原路爬了回来。
仙女们洗完澡后，上岸各自戴自己的项链，穿自己的羽衣。可是小仙女却怎么也找不到自己的项链和羽衣了。这时，空中飞来一只乌鸦，在她们的头顶上呱呱地乱叫。仙女们感到这是不祥之兆，都慌慌张张地飞走了，只把没有找到羽衣、项链的小妹妹留了下来。
正当小仙女凝望那只乌鸦时，乌鸦突然猛地一头扎到她的眼前。小仙女大吃了一惊。
这时，她听到一个声音我的箭射中它了吗？
仙女见这里有人，自己却没有穿羽衣，双手赶紧捂在胸前，羞怯地朝着说话的方向看了一眼，低声说道
“射中了。”说完拔脚就要走。阿卜杜拉紧走两步赶到姑娘面前，温情地说道：
“姑娘，请别害怕，我不会伤害你的。刚才你为什么不和你的姐姐们一起飞走呢？”
仙女羞怯地答道：
“我的姐姐们都穿了自己的羽衣，所以飞回家去了，可是我的羽衣、项链都不见了，我没法飞回去了。”
“你的家在什么地方？”阿卜杜拉追问道。
“我是神王的小女儿，我们的王宫在阿卜喀勒，离这儿非常远。你是谁？是不是和我们一样也是神？”
“不，我是凡人，”阿卜杜拉笑道：“我叫阿卜杜拉，就生活在这块土地上，我还要在这里度过我的后半生。今天我是被一阵蓓蕾散发着的芬芳香气吸引到这儿来的，我得到了那包着蓓蕾的羽衣。”
仙女说：“这里有许多正在开放的菊花，你闻到的芳香可能就是它们散发出来的。因为蓓蕾是怕羞的，它的香气包在里边，并不散发出来，你为何停下来采摘它呢？
阿卜杜拉想了想，大胆地说
“美丽的仙女，蓓蕾如果没有人为它浇水是会枯萎的。”
仙女听了，羞红了脸，低声说道：
“能成为你的终身伴侣，我感到十分幸福。”
阿卜杜拉听了仙女的话，喜出望外，他向仙女表达了自己真诚的爱，并请仙女和他一起回家去。
仙女犹豫地问阿卜杜拉：
“你家里的人和族中人会对我好吗？”
“他们也一定会像我一样爱你的。”阿卜杜拉信心十足地说。
阿卜杜拉拔下几根胡子送给仙女，仙女也拔下一绺头发送给阿卜杜拉，这是他们表达坚贞爱情的信物。正在他们交换信物的时候，脚下的两朵花怒放了，仙女瞥了阿卜杜拉一眼，娇羞地说：
“这回你该把我的羽衣还给我了吧？”
阿卜杜拉取出仙女的羽衣和项链。仙女戴上项链，披上羽衣，立刻恢复了原形。她让阿卜杜拉骑在她的背上，然后扇动翅膀向着阿卜杜拉的家乡飞去。
时间不长，他们就到了。快进村时，天鹅脱去羽衣又成了窈窕美貌的姑娘。
阿卜杜拉的哥哥们见弟弟领回一个貌若天仙的妻子，高兴地欢呼起来，他们为弟弟祝福。
可是，他们的老父亲见儿子的腋下挟着一张天鹅的皮，就开始怀疑了。他悄悄走出家门，找到一些同他年龄相仿的老年人认真地讨论起来其中有一个自以为很聪明的人说：
你的儿媳一定是个妖女，那张鸟皮就是她的伪装，用来遮人耳目。
阿卜杜拉父亲便想方设法，要把儿媳赶走，然而都未成功。因为儿子深深地爱着她。
这一年夏天，天气奇热，牲畜得了一种很奇怪的病，很多牛、羊、骆驼都死了，族中人心急如焚。阿卜杜拉同大家一起去求神问卜，但是一点用也没有。
最后族长出来说话了，他说祸根来自阿卜杜拉的妻子，是她引来的妖魔伤害了我们的牛羊和骆驼。一些老年人也添油加醋地说，他们在夜里守护驼群时，曾见过一伙妖魔袭击驼群杀死牛羊。大家一致商定，如果妖魔们再来时，就让勇敢的阿卜杜拉带领年轻力壮的小伙子去灭除它们。因为除了阿卜杜拉，没有人有这个胆量和能力。阿卜杜拉为了让族中人摆脱痛苦，便答应去斩妖除魔。
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