在一片辽阔的大森林里，住着许许多多的动物。
其中有凶猛的老虎，以捕杀其它动物为食，总令其它动物闻风丧胆，躲得远远的。森林里还住着一个老猴子和一个小猴子，老猴子一生老老实实的过着，最怕的就是老虎了，而小猴子非常的聪明灵巧，向来以它充满智慧的脑袋闻名于大森林。
这一天，老猴子在家正在修补房子，一只老虎突然跳了出来。猴子吓得不轻，一时间也忘记了逃跑。老虎说：“老猴子，你怎么这么瘦，肯定没多少肉吃。”猴子一听。心里很高兴，连忙说：“对对，我太瘦了，全是骨头，不好吃。”但是老虎又说：“可我实在饿得不行，还是将就吃吧。”猴子赶紧求饶。
这时，老猴子和老虎的对话全被在远处玩耍的小猴子听见了。它摇了摇脑袋，马上就想出来了一个好办法。
小猴子一路小跑过来，远远的就说：“爸爸，我已经从武松师傅那里学完武功回来了，刚才我在路边打死了一头狮子。”
老虎听了，一点也不相信，心想：小猴子这么小，怎么可能打得过狮子呢。于是就说到：“小猴子比别骗人了，就你也能打死狮子？”小猴子知道老虎不相信，就说道：“不信，你到那边树林里去看，那里还有许多血呢。”一边说完，小猴子连忙假模假样的开始练拳，耍的虎虎生威。老虎一看，还挺像的，再一想，它的师傅是大名鼎鼎的能打死老虎的武松，说不定它还真有点本事呢。于是，老虎就不甘心的朝着旁边的小树林里走去，看看是不是有狮子的血。果然，那片草地上远远的就能看见一大片红色。老虎心想，小猴子真的能把狮子打死，以后再也不敢来找猴子了。于是，老虎灰溜溜的跑开了。
原来，那不是真的狮子的血，其实是老猴子用来刷房子的红漆。可见，小猴子有个多么聪明的脑袋。
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