这天，权势赫赫的曹操大排宴席，招待大小官员。
一道又一道的山珍海味送上，曹操吃得很高兴。席间，他忽然想起了松江鲈鱼的鲜味，就说：今天盛宴，什么都有了，就是缺少松江鲈鱼啊！他的话刚说完，坐在末座的左慈就站起来说：这算得了什么，我可以取来！说完，就要来一只大铜盘，盘子里贮水，他从袖子里摸出一根精巧的竹竿，系上绳索和钓饵，然后抛进盘里。
不一会儿，竹竿挥上来，一条活生生的鲈鱼钓上来了。参加宴会的官员都非常惊异，曹操也有点惊奇，但他不相信，笑着对左慈说，你是在玩魔术吧，许都（河南许昌）和松江相隔千里，这条鲈鱼该是你事先准备好的吧！左慈回答说，这可真正是松江鲈鱼啊！曹操还是不相信。左慈当场就向卫士借了小刀，剖开了鱼肚，取出鱼腮给曹操和众官过目，他说：通常鲈鱼是两腮，只有松江鲈鱼有四腮，你们看这不是四腮吗！曹操只有点头，但又想故意为难他，说，算你对了吧！可是这区区一条鱼，怎能招待席上诸位呢！左慈于是又将钓饵掷进盘里，没有片刻就钓上一条鲈鱼，一连七八次，次次不落空，而且每条都是三尺多长的鲜鱼。但是曹操仍不满足，对着左慈说，松江鲈鱼是到手了，可是尚缺蜀地的生姜来调味啊！
左慈说，这更容易了。说着走下殿堂，就取生姜去了。曹操恐他有假，就说：我前几天派使者到那里采办蜀锦，现在还须再增加二成，那就请你趁便捎个口信吧！左慈满口答应下来。酒过一巡，左慈已经回来了，他送上一篓蜀地特产的生姜，并对曹操说已经带口信给使者了。
曹操将信将疑，一个月后，赴蜀地的使者完成采购蜀锦归来，果然比原先数字多了二成。问及当时情况，使者所说的时间和地点，也正是宴会的时刻，左慈确实到蜀地去了的，不过来回速度之快，却是难以令人置信的。曹操方才认识，左慈有神术，因此既需用他，又非常妒嫉他。
光阴如逝，这天，曹操带着一百多个官员到郊外踏青。匆匆外出，一时之际没有带上干粮，曹操要派人回去龋左慈就从袖子里捞出一壶酒和一斤肉供应。曹操心想，这么一点儿酒肉最多也只能给一个人吃喝，哪能解决百人的饥饿呢！但是，当一百多人拿这把壶轮流喝，拿这盘肉轮流吃，每个人都喝足了吃饱了，壶中仍是有酒，盘里仍是有肉，曹操觉得非常奇怪。回到丞相府后，方才发现原先预备的酒和肉都失踪了，至此他清楚这又是左慈的神术。
曹操由此恼羞成怒，下令捉杀左慈。将士正要捆绑他。左慈却隐身在墙壁里，把墙壁打碎，连人影都没有了。有人报告左慈正在街上奔跑，于是又赶去捉拿，谁知道一条街来来往往的行人忽然都变成了左慈，再也难以辨清哪个是真左慈。后来又发现城外有一个左慈。但正要赶上时，左慈却躲到羊群里去了，变成了一头羊。曹操知道公开捉拿不可能，就假意传话说：我只是和你开玩笑，不过是想试试你的本领罢了。这时，突然有一只老羊腾空了前脚站了起来说，丞相好诈术，我才不听呢！将士们正要上前捉拿，不料几百头羊都变成了老羊模样，齐声说，丞相好诈术，我才不听呢！
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