蚩尤的军队勇敢强悍，传说他们都是铜头铁臂，刀枪不入;而且还会呼风唤雨，将南方山林水泽中的瘴气毒雾带来一同攻击敌人。蚩尤的军队开始时势如破竹，一直打到了黄帝的老巢涿鹿。
这时黄帝一面调集了忠于自己的各部落的援军，在涿鹿附近集结，一面又召集自己的部下仔细研究了蚩尤军的特点和破敌的办法。决战开始了。蚩尤军猛烈进攻，并且摆开了毒雾阵。一时间战场上天昏地暗、阴云密布、飞沙走石，弄得人晕头转向。黄帝立刻下令推出指南车，让自己的军队在指南车的指引下冲出毒雾，向敌军反击。蚩尤见毒雾阵被破，又出动他的特种军队——士兵们一个个牛头马面、青面獠牙、铜头铁臂、面目狰狞地狂叫着杀来。黄帝见了，就命令放出他早已训练好的一大批虎、豹、熊、罴(pí)等猛兽。这些猛兽见了蚩尤的那些装扮成野兽的士兵，以为见了同类中的弱者，便扑上去猛咬起来。再凶悍的士兵也经不住猛兽的扑咬袭击，一个个吓得抱头逃窜，逃得慢的，就当了这些猛兽的点心。蚩尤军的前队吃了败仗，黄帝的主力便排山倒海似的向前压来。蚩尤军抵挡不住，纷纷败退。蚩尤在逃到冀州中部时，被黄帝的军队俘获。黄帝下令砍下了他的头颅。
黄帝战胜了蚩尤，接着又打败了当时不肯听他号令、企图与他争夺部落联盟领导权的夸父和刑天。从此，他牢牢地掌握了中原大地的统治权。
由于炎帝不但不肯参加蚩尤的叛乱，而且一直到老年仍然兢兢业业地为百姓操劳，黄帝十分感动。他觉得，自己过去对炎帝的处置太过分了。于是，他下令将炎帝和他的部族人接回中原，与自己的部族共同生活。就这样，炎、黄两个部族便在中原地区和睦相处、互相融合、共同劳动和繁衍下来。他们就成了我们中华民族的始祖。
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