从前，有一个国王和他的王后，他们有一个儿子。国王对这个男孩疼爱有加，而恶毒的王后却恨这个孩子。更不幸的是，在男孩十二岁的时候，他的父王去世了，把他一个人孤零零地留在了世上。
现在，王后很生气，因为人民都选王子继承王位而不是她，大家都知道王后有多坏。在她想出一套罢黜王子的方案之前，她是不会善罢甘休的。值得庆幸的是，年轻的国王聪明谨慎。他非常了解王后，所以从不信任她。
一天，当新国王服丧结束后，他下令准备一场浩大的打猎活动。王后假装对新国王的外出娱乐感到非常高兴，还宣称要陪他一起去。国王说：“不，母亲，我不能让您去。路途颠簸，而你又不够强壮。”可是，王后把他的这番话当成了耳旁风。当号角在黎明吹响时，王后和其他人都已经整装待发了。
因为狩猎的地方很远，所以他们骑了一整天的马。临近晚上的时候，这对母子发现他们两个人来到了一片完全陌生的地方。他们漫无目的地走了一段时间，直到碰到了一个人。国王和他的母亲请求这个人收留他们。这个人开心地说：“跟我来。”母子两人不知道，这人是食人肉的吃人巨妖。国王和他的母亲就在他的带领下来到了吃人妖的屋子，直到这时他们才发现自己来到了多么可怕的地方。
这对母子跪了下来乞求食人妖饶命，并表示只要他肯放过他们，他们愿意给他一大笔钱。吃人巨妖的心被王后的美貌打动了，承诺不会伤害她。但是，他立刻刺死了新国王，把他的尸体绑在了一匹马身上，然后，把马放回了森林。
吃人巨妖碰巧昨天刚选中这匹马并把它买了下来。他却不知道它是一个魔法师，不然，巨人妖也不会蠢到挑中它去完成这项任务。这匹马刚驮着王子的尸体跑到森林中，它就径直来到仙女的家。用它的马蹄敲她们的门。仙女们听到敲门声后却不敢开门。她们从一扇窗子往外偷偷瞧，看敲门的是不是害人的巨人或者吃人巨妖。
“噢!瞧啊!姐妹们!”第一个到窗户的仙女嚷道，“敲门的是一匹马。它的背上绑着一个死去的男孩。他是我见过的世界上最漂亮的男孩!”
然后，仙女们就跑去开门，让马进来。她们解开了马背上的绳子，聚在一起欣赏国王的美并轻声说：“我们要让他活过来，然后留他做我们的兄弟。”仙女们施展法术救活了国王。他们互为兄弟姐妹，在一起生活了许多年。
渐渐地，男孩长大成人。男大当婚女大当嫁，仙女中年纪最大的那个对她的妹妹们说：“现在我要嫁给他。他就真的是你们的兄弟了。”年轻的国王和仙女结婚了。他们幸福地生活在城堡里。可是，虽然他很爱他的妻子，却更渴望出去看看这个世界。
最终，他的渴望强烈到无法压抑的地步。他把仙女们召集到一块儿，对她们说：“亲爱的老婆、姐妹们，我必须离开你们一段日子，出去看看这个世界。但是，我会时常想念你们的。有一天，我还会回来。”
