他们又遇到也在寻找狼的狈。狈说它怀念“狼狈为奸”的幸福时光，离开狼，它感到自己成了废物，活得很尴尬，没有多少快乐。狈看了看狗先生，又说曾经有野狗来找它合作，但它认为这是耻辱，狗再能干也没有狼高贵。
身后的狗先生一直低着头，不说话。小姑娘心想：难道黑夜也在寻找狼眼的绿光，月亮也在寻找狼群的长嚎吗？
狈也决定加入队伍，小姑娘他们很快进入一片密林。小姑娘说好像迷路了，狗先生说它的鼻子就是路，用不着害怕。小姑娘渐渐进入“小红帽”的角色，忐忑不安又充满期待地走向密林深处。
有一只大得惊人的乌鸦“呱呱”地叫着，掠过他们的头顶，密林随即变得一片漆黑。这还是下午，天色一下子就变黑了，刚才的乌鸦是只巫鸦啊。小姑娘们非常害怕，忘记自己还藏着猎枪和短刀，只得去暗中寻找帮手狗先生。
开始，她摸到一对直立的耳朵，问：“狗先生，是你吗？你的耳朵怎么变大了？”
没有听到任何声音，她接着又摸到一对大大的眼珠，一双大大的爪子，还有（下转15页）（上接17页）一张大大的嘴巴。她立刻意识到自己终于遇到了大野狼。也许她真以为她是“小红帽”，问道：“你的嘴巴怎么大得吓人呀？”
对方回答：“可以一口把你吃掉呀！”
就在这时，小姑娘拔出短刀，扔掉头上的小红帽，没想到这破除了巫鸦的魔法，密林里一片光明，大野狼赫然出现在她面前。
“你真要吃掉我吗？”小姑娘迅速把短刀换成猎枪，说，“我并不想拿枪指着你的头，你是不是已经吃掉了狗先生？”
大野狼大笑起来，回答：“我在开玩笑，你看不出来吗？什么狗先生，那是我变的。我跟随了你一天，知道你不是为猎狼而来，而是为了永远的告别。你已经见到了狼，心愿达成了，我们就此告别吧！”
小姑娘收起猎枪，对大野狼说：“篮子里还有一些肉，你吃了吧。”
大野狼却没有吃一口，而是长嚎一声，孤独而悲伤地离开了。
“再见，狼先生！”小姑娘也不由伤感起来，“兔子和狈，你们听到狼的叫声了吗？”
