蓝天 天气之外的解释

时间:2015-07-28 10:08:15 

春末夏初,京津冀频现万里长空的高原美景,让人颇有一觉醒来,我们从烟囱林立的工业化都市来到后工业化时代之感。感叹政府治霾措施得力之余,天公作美自不待言,而更重要的因素,恐怕是重工业生产的停滞甚至下滑。

年初以来,钢铁产量一直处于下降通道,钢铁价格也一路下探。受房地产市场调整,汽车、家电等制造业需求增长放缓影响,前5个月我国粗钢消费量约3亿吨,同比下降5.2%。而钢材价格在去年的深跌后,3月末又开启了一轮跌势,截至6月底累计跌幅超14%,从而抑制了本就难以维持的小钢厂的开工。中钢协的统计显示,5月会员钢企粗钢日均产量180.34万吨,较上月微降0.24%;非会员钢企粗钢日均产量45.32万吨,较上月下降7.39%。小钢厂虽然在总产量中占20%,却是污染物排放的主力。对于钢铁企业大气污染的治理,过去管理机关经常给治下钢厂下达淘汰产能指标,却无形中助长了那些“野生”的小钢厂。如今,钢材价格跌到了成本线下,吨钢亏损在300~400元,抗风险能力差的小厂被逐出了市场。

如果以上的逻辑链条成立,我们头顶上的蓝天,相当成分获益于钢铁业全行业的亏损。而钢铁业亏损的背后,则是更大范围的经济停滞。事实也的确如此,今年1~5月全国固定资产投资同比增长11.4%,增速持续11个月放缓。其中,基建、房地产投资增速均出现放缓,同时,机械、汽车、家电、造船等主要用钢行业增长乏力。2015年5月国内挖掘机销量同比大降34%,汽车、洗衣机、彩电产量同比增速由正转负,新接船舶订单跌至低谷。

钢材需求的大头是房地产,按以往逻辑,楼市升温会引发房产投资和建材需求好转。春夏之交,全国房地产虽未普遍升温,但一线城市已经回暖无疑。即使以全国范围量度,中国房地产指数系统的数据显示,其监测的主要城市成交面积5月份环比上涨14.68%,超八成城市环比上涨,同比去年5月亦上涨37.36%。在降息降准、“3·30”楼市新政以及地方政府鼓励购房的相关政策带动下,刚需释放;加上部分家庭资产重新配置,将股市获利资金转向楼市,5月国内楼市全线飘红。可持续了3个月的房地产升温并未惠及到钢材需求,房地产投资仍是全线低迷。按照过去逻辑,房市成交量上升3个月后,房地产投资指标会改善。但这次地产商面对的是全国6亿平方米的商品房库存,比2012年整整多出来一倍,相当于全国人均0.5平方米。在一个人口老龄化趋势愈发明显的社会,高库存无疑抑制了开发商的投资冲动。今年1~4月,房地产开发投资同比仅增长6%,创下2009年6月以来新低。

如果说钢铁代表着中国经济结构中的“钢筋+水泥”,是初级的生产力,石油化工无疑展现的是制造业升级的一面。统计局的数据显示,全国炼油厂的加工量在5月份平均为1038万桶/天,比一年前增加了7.4%。而在今年的头5个月,全国表观石油需求平均为1045万桶/天,比2014年同期上升了5.2%。尽管宏观经济前景相对较弱,这仍是2011年以来最快的增速。成品油中,柴油在工业生产中广泛使用,在过去的3年间,经济增长放缓导致柴油需求下降,但5月份的表观需求同比增长了7.4%。汽油消费则主要用于汽车动力,其表观需求同比上升了13.7%。显示的是居民消费的旺盛。

钢铁滑落,石油稳定上升,两大工业最主要原料的供需态势从一个侧面反映了中国经济的转型。明年,全国范围内将淘汰“国四”油品,全面进入“国五”,更多的蓝天值得期待。

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