在抵抗了九年后，苻秦政权终于彻底覆亡。关中进入了后秦姚兴的时代。
姚兴虽然在军事才能上比不上乃父，但在治国上却是一把好手。他重视农业，厉行节俭，整顿吏治，提拔人才，使关中很快从战乱的动荡中恢复过来。随着国力日益强盛，他先后降服了陇西的乞伏乾归和河西走廊的南凉、北凉和西凉，并趁东晋衰微之机取得了洛阳、南乡一带，使后秦成为了疆土“南至汉川，东逾汝颍，西控西河，北守上郡”的强大政权。
尤其值得一提的是，姚兴极为推崇佛教，他迎来了著名高僧鸠摩罗什，并请其翻译佛典弘扬佛法。鸠摩罗什译经十三年，共翻译经文98部，425卷，其中包括《金刚经》、《妙法莲华经》、《维摩诘经》等至今仍在使用的经典，对中国文化影响深远。
卷七 群雄逐鹿（3）关东风云（上）
说罢关中，再来说说关东。
当姚苌和苻登杀得不亦乐乎之时，慕容垂也没闲着。只不过由于苻秦对关东的影响力要小得多，因而真正对后燕的统治产生威胁的，反而都是“自己人”。
首先就是那个当初投靠了慕容垂的丁零人翟斌。
那时候翟斌奉慕容垂为主本来就是迫于形势，后燕政权建立后，由于利益分配问题丁零人很快就和鲜卑人发生了矛盾。起初慕容垂封翟斌为建义大将军、河南王，其地位与慕容德、慕容楷等人相同，可翟斌这个人恃功骄纵贪求无厌，对手头的权力并不满足。慕容宝、慕容德等人都劝慕容垂早点把他除掉，但慕容垂老谋深算，认为现在杀他证据不足，罪名充其量也就是个态度不端正，方今正在招揽人才，这么做将来不利于统战工作云云，还是稍等一等，让他“多行不义必自毙”比较好。
