从前，有一个十分喜欢红酒的国王。每天晚上他都无法入睡，除非他知道有一大瓶酒拴在他的床柱子上。国王嗜酒成瘾，变得非常愚钝，无法处理政务，导致整个国家一团糟。更为不幸的是，有一天他发生了意外，他的头被一根断了的大树枝砸到了，他从马上摔到了地上，死了。
他的妻子和儿子对他的去世很伤心，因为尽管他治理国家有许多错误，但他始终对他们母子很好。所以，他们抛弃了王位，离开了他们的国家，不知道也不在乎去哪里。
最后，他们走进了一处森林。由于很累，他们坐在一棵树下吃随身带的面包。吃完后，王后说：“我的儿子，我口渴。给我弄些水来吧。”
王子立刻起身，朝一条小溪走去，因为他听到附近有汩汩的溪流声。他来到小溪边，俯下身，把他的帽子盛满了水，带给他母亲喝。然后，王子又回到小溪，顺着溪流而上，找到了它的源头。溪水汩汩地从一块岩石里往外流，水流清澈、新鲜、冰凉。他跪在地上，从岩石下面很深的水塘里喝了一大口水。他喝水的时候，看见了一把剑的倒影。这把剑挂在一根树枝上，悬在自己的头上。年轻人吓得往后一退，可是，很快，他就爬上了那棵树，砍断了挂着剑的绳子，把这件武器带给他母亲看。
王后对于能在这个人迹罕至的地方看到如此华美的东西非常吃惊。她拿在手里仔细地端详。剑的制作工艺很奇特，剑身是用金子锻造而成，剑把上写着：“能把剑扣紧在身上的人就会变得比其他人都强壮。”王后看了这些字，喜不自禁。她让儿子立刻检验一下这句话的真假。所以，王子把剑系在了自己的腰间。顷刻间，一股力量似乎流过他的血管。他抓起一棵很粗的橡树，像拔杂草般轻而易举地将它连根拔起。
这个发现给王后和王子注入了新的生命力，他们继续在森林旅行。夜晚临近，暮色浓重，他们不想睡在树林里，他们害怕狼和其他的野兽。因此，他们手牵着手在黑暗中摸索着走，直到王子绊到了某个横在路上的东西。他看不见那是什么东西，就俯下身想把它提起来。这个东西很沉，如果使劲拉它，王子觉得背都会断的。最后，他猛地一推，把它移到了路边。当它滚落的时候，他才知道那是一块大石头。石头的后面是一个洞穴，虽然里面没一个人，但是很明显，这里是一些强盗的窝。
王子急忙把洞穴深处烧得正旺的火扑灭，叫他的母亲进来并让她保持安静。王子开始来回踱步，注意听着强盗们回来的动静。他非常困，但他尽最大的努力保持清醒，他感觉快坚持不住了。就在此时，他听到了强盗们的脚步声，他们叫着唱着往这边走。不一会儿，歌唱声停止了。王子竖起耳朵听到他们在焦急地讨论洞穴里发生了什么，为什么他们没能像往常一样看到火。“这一定就是我们的地方。”一个声音说，王子认为是强盗头的声音，“是的，就是我们的地方。我感觉到了入口处的沟了。有人在我们离开前忘记添火了，所以它就自己燃尽了!这没关系。我们每个人都来跳过这个沟，跳的时候，叫一声‘跳!我在这里!’我最后跳，现在开始。”
离沟最近的人跳了过去，可是，他还没来得及喊出强盗头让他喊的话，王子就给了他一剑，剑法快而狠。强盗的脑袋滚到了一个角落里。然后，年轻人假装强盗的声音叫道：“跳!我在这里。”
第二个人听到这个口令后，自信地越过沟，却遭到了同样的命运。几分钟内，强盗中的十一个人都死了，只剩下强盗头一个人。
因为强盗头在自己的脖子上围了他死去老婆的披肩，所以王子的剑没能伤害到他。然而，强盗头很狡猾，他没有抵抗，而是滚到一边装死。可是王子也不是傻子，他思忖着强盗头是不是真的死了。但是，强盗头僵直地躺在那里，真像那么回事儿。最后，王子还是被骗了。
王子接着把无头的尸体拖进了洞穴里的一个房间，把门锁了起来，然后，他和他母亲在洞穴里搜寻食物吃。吃饱之后，他们就躺下安静地睡觉了。
黎明时分，他们俩同时醒了过来，却发现他们昨天晚上待的不是洞穴，而是华丽的城堡。城堡里满是漂亮的屋子。王子走遍所有的房间，并仔细地把每间房都锁了起来。他吩咐母亲在他外出打猎的时候好好照看门钥匙。
不幸的是，王后和所有女人一样，不能忍受自己不知道一些事情。所以，她的儿子刚转身离开，她就打开每一间屋子，往里面瞥一眼。最后，她来到了放置强盗尸体的房间。可是，如果说地面上的血迹让她晕厥的话，那么看到强盗头居然在屋里走来走去更让她大吃一惊。她急忙把门锁上，跑回到她刚才睡觉的屋子。
过了一会儿，她的儿子回来了，带着他刚刚猎杀的一头很大的熊，准备用它做晚饭。因为他们的食物足够吃几天的，所以王子第二天早上没有出去打猎，而是开始探索这个城堡。他发现城堡里有一条秘密通道是通往森林的。他顺着这条路走，来到了另一座城堡，它比强盗的那座城堡更宽敞、更华丽。他敲了敲门，说他想进来。可是，城堡的主人——巨人——却回答说：“我知道你是谁。我和强盗没关系。”
王子回答说：“我不是强盗。我是一个国王的儿子。我已经杀了那帮强盗。如果你不马上开门，我就要破门而入了，你的下场将和他们一样。”
他在门外等了一会儿，可是门仍然紧闭着。然后，他将肩膀抵在门上，木门立刻开始破裂。巨人发现关门已经不起作用，就把门打开了，说道：“我看得出你是一个勇敢的年轻人。让我们和好吧。”王子很高兴言和，因为他瞥见了巨人美丽的女儿。从那天起，他经常造访巨人的家。
现在，王后独自在城堡里过着乏味的生活。为了让自己快乐，她拜访了强盗头。强盗头恭维讨好她，最后，她同意嫁给他。但是，她非常担心她的儿子会不同意，所以，她对强盗头说王子下次去河里洗澡的时候，他去把王子床上的宝剑偷过来。她告诉强盗头说没有了宝剑，王子就无力惩罚他了。
强盗头认为这是一个好建议。第二天早上，当年轻人去洗澡的时候，强盗头就把剑从钉子上解了下来，系在自己的腰间。当王子回到城堡的时候，他发现强盗头正在台阶上挥舞着剑等着他。他知道自己可怕的厄运就要来了。他跪了下来，乞求强盗的仁慈。可是，这样的乞求就如同试图从石头里挤出血来一样，根本于事无补。强盗头虽然饶了他一命，却挖掉了王子的双眼，他把眼睛塞到王子的手里，残酷地说：“你最好把它们保管好!它们也许会有用!”
瞎了双眼的年轻人哭泣着摸索到了巨人的家，告诉了巨人整件事情。巨人对可怜的年轻人深表同情，焦急地问他有没有对那双眼睛做了什么。王子把眼睛从口袋里取了出来，默默地递给巨人。巨人把眼睛清洗干净，然后把它们放回到王子的眼眶里。三天的时间里，王子都深陷黑暗。然后，光明又回来了。他不久就复明了，视力和原来一样好。
但是，王子却并不因为眼睛的复明而欣喜，却因为他失去的宝剑悲愁不已。况且，他的剑还落在了敌人的手里。
巨人说：“我的朋友，没关系。我会替你把剑拿回来。”于是，他派了他的猴子出场。这只猴子是他的首席仆人。他对猴子命令道：“告诉狐狸和松鼠跟你一块儿去，给我拿回王子的剑。”
这三个仆人立刻出发了。他们一个坐在另一个的背上。而猴子因为讨厌走路，就坐在了最高处。他们径直来到强盗头的窗前。猴子从狐狸和松鼠的背上一跃而起，爬进了窗子。房间里空无一人，剑正挂在一颗钉子上。他把剑取了下来，学王子那样系在腰上，又荡出了屋子。猴子又骑上了两个同伴的背，迅速赶回到主人那里。巨人吩咐猴子把剑交给王子。王子系好宝剑就全速赶回强盗的城堡。
他大喊道：“你这个流氓，你给我出来!无赖，出来!接受我对你的所有惩罚吧!我要让你知道谁是这个屋子的主人!”
王子的吵嚷声逼得强盗回到他的房间去取剑，却发现它不见了。他本能地向王子的手里望去，看见剑在王子手里闪耀着迫人的光芒。这一回轮到他下跪求饶了。可是，已经太迟了。正如他对王子所做的那样，王子以其人之道还治其人之身。强盗头双目失明，被推了出去，掉进了一个很深的洞里，一直待在了里面。王子把他的母亲送回了家，不再见她。之后，他回到巨人那里，对他说：“我的朋友，再恩惠我一次吧!把女儿嫁给我吧!”
王子和巨人的女儿结婚了。婚宴十分盛大，每个王国都听说了他们的婚礼。王子一直都没有回去继承王位，而是和他的妻子在森林里过着安稳的日子。如果他们还活着话，他们俩应该仍然幸福地生活在一起。
